Plataforma dos Credenciados | Área Finanças

A plataforma dos credenciados Kivid é dividida em três áreas principais: Clientes, Finanças e Equipe.

Neste artigo, vamos explorar como funciona a área "Finanças", indicada para setores financeiro, administrativo ou de coordenação.

Essa área é dedicada ao acompanhamento de todas as movimentações financeiras relacionadas às vendas realizadas pelo aplicativo Kivid, facilitando a gestão e a conciliação dos valores recebidos.

Relatórios disponíveis

Na aba de Finanças, você encontra diferentes relatórios que ajudam a controlar e organizar as receitas provenientes dos serviços oferecidos aos clientes Kivid.

1. Relatório de histórico de vendas realizadas no app (Pix, Cartão de Crédito e Crédito Kivid)

Apresenta o histórico completo de agendamentos e pagamentos realizados via aplicativo, utilizando as modalidades Pix, cartão de crédito e saldo Kivid.

Os valores podem ainda estar dentro do prazo de repasse para o credenciado.

2. Relatório detalhado de recebimentos via app (Cartão e Pix)

Mostra o histórico detalhado dos valores recebidos por Pix ou cartão de crédito, já transferidos ou em processo de transferência para a conta do credenciado.

É o relatório ideal para conciliação financeira.

3. Relatório de pagamentos com Crédito Kivid na unidade

Lista todos os pagamentos feitos presencialmente na clínica utilizando o saldo Kivid.

Os valores podem ainda estar em processo de repasse para o credenciado.

4. Relatório de recebimentos relacionados ao Crédito Kivid (App e Presencial)

Apresenta o detalhamento dos valores provenientes de pagamentos com Crédito Kivid, tanto pelo app quanto presenciais, com a indicação das transferências já efetuadas ou em andamento para a conta do credenciado.

Facilita o controle dos créditos recebidos e a conciliação contábil.

Funcionalidades adicionais

Além dos relatórios, a área de Finanças oferece ferramentas que facilitam o controle e a análise dos recebimentos:

• Visualização das vendas por forma de pagamento

  • Cartão de crédito

  • Pix

  • Crédito Kivid

• Filtro por unidade

  • Ideal para credenciados que possuem mais de um local de atendimento.

• Filtros personalizados e relatórios simplificados

  • Baixe ou filtre relatórios por período, serviço, profissional ou método de pagamento.

Exemplo prático

É possível, por exemplo, gerar um relatório das vendas feitas com Crédito Kivid na última semana em uma unidade específica, filtrando por período e unidade para obter uma visão detalhada dos recebimentos.